2026
2025
2024
2023
2021
2017
01 /
IPO И PRE-IPO
2025
IPO ДОМ.РФ на Московской бирже
Подробнее
Первое в российской практике и одно из немногих в мире IPO института развития с долей государственного участия
Юристы LECAP сопровождали проект от начала и до его закрытия, включая подготовку эмиссионной документации, юридической документации (lock-up deeds, договоры с брокерами и другие), сопровождение KYC процедур и процедур раскрытия информации, подготовку внутренних положений и регламентов для соблюдения критериев листинга, а также подготовку программы долгосрочной мотивации для сотрудников
02 /
Секьюритизация
2021 по настоящее время
Секьюритизация портфеля потребительских кредитов ВТБ
Подробнее
Первая секьюритизация портфеля потребительских кредитов, структурированная полностью по российскому законодательству
LECAP выступил юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов
Сделка получила награду Cbonds Awards «Самая «розничная» сделка первичного размещения» 2021
03 /
Конвертируемые инструменты
2025
Структурные облигации с поставкой акций ПАО «ПРОМОМЕД»
Подробнее
Впервые в российской практике был сконструирован рыночный инструмент конвертируемого долгового финансирования на базе структурных облигаций с баланса СФО
Экосистема LECAP обеспечила реализацию уникальной по своей структуре сделки, согласовав ее с регулятором и инфраструктурой, и предложила ее клиенту в качестве готового для выхода на рынок в кратчайшие сроки продукта
04 /
Международные проекты
2024-2025
Редомициляция Ozon Holdings PLC
Подробнее
Редомициляция как рабочих правовой механизм
В результате редомициляции АДР Ozon Holdings PLC конвертированы в обыкновенные акции двух классов с последующим обращением обыкновенных акций на Московской Бирже. Обыкновенные акции класса «А» предоставляют особые права и являются конвертируемыми
05 /
Облигации и структурные продукты
2023 по настоящее время
Программа облигаций с залоговым обеспечением ППК «РЭО»
Подробнее
Впервые в российской практике был структурирован механизм погашения неструктурных облигаций путем передачи денежных требований
В рамках программы было размещено 8 выпусков облигаций совокупным номиналом 58 млрд рублей. Текущий выпуск облигаций РЭО стал первым, который был формально верифицирован как «зеленый». Соответствие принципам «зеленых» облигаций подтвердило агентство «Эксперт РА»
Сопровождали первый выпуск зеленых облигаций
06 /
IPO И PRE-IPO
2024
IPO ПАО «Промомед» на Московской бирже
Подробнее
Первое IPO инновационной биофармацевтической компании, занимающейся исследованиями и разработками в области биотехнологий, на российском рынке
Мы готовили компанию к IPO в течение трех лет: выстраивали корпоративную структуру, корпоративное управление, позиционирование, участвовали в подготовке финансовой модели и сопровождали IPO на всех его этапах, включая подготовку эмиссионной и договорной документации
07 /
Корпоративное управление и M&A
2024
Корпоративная реструктуризация и IPO ПАО ПАО «Диасофт»
Подробнее
Проспект регистрировался параллельно с завершением закрытой подписки для перехода на «единую акцию»
LECAP оказал полное юридическое сопровождение как корпоративной реструктуризации ПАО «Диасофт», так и последующего IPO компании на Московской бирже
08 /
Корпоративное управление и M&A
2024
Вхождение Промсвязьбанка в капитал Carmoney
Подробнее
Проект стал первым проектом по покупке ПАО, проведшего IPO и ставшего публичным после 2022 года
LECAP разработал механизм ценообразования по оферте, подготовил проект оферты, акционерное соглашение и опционное соглашение
09 /
Международные проекты
2023 по настоящее время
Выпуски еврооблигаций
Подробнее
LECAP полностью заместил иностранную инфраструктуру и оказал услуги в интересах инвесторов в отношении 18 выпусков еврооблигаций более чем 9 заемщиков
Представитель владельцев облигаций LCPIS действовал в интересах российских и иностранных инвесторов, в частности, выполнял функции информационного и табуляционного агента в рамках проведения процедуры получения согласия владельцев еврооблигаций
010 /
ГЧП и концессионные соглашения
2025
Разработка концепции реализации комплексного инвестиционного проекта УППК «Север»
Подробнее
Данный проект имеет большую значимость для экономики России и зарубежных стран, основан на проектировании международного класса портовой и логистической инфраструктуры
Ключевой особенностью проекта является сочетание портовой и железнодорожной инфраструктуры внутри контура одного проекта, а также комбинация причальной инфраструктуры в федеральную собственность, грузового терминала – в частную собственность
011 /
ГЧП и концессионные соглашения
2025
Внесение изменений в концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации мусоросортировочного комплекса
Подробнее
Наши услуги позволили сторонам продолжить движение проекта по согласованным в концессионном соглашении этапам его реализации
Впервые мы занимались стрессовой и конфликтной ситуацией в рамках реализации концессионного проекта, в котором между сторонами за несколько лет накопилось большое количество противоречий
012 /
Секьюритизация
2017
Секьюритизация прав требования по договору оказания услуг
Подробнее
Первый пример российской секьюритизации, где активом выступают права требования в рамках одного долгосрочного договора
LECAP выступил юридическим консультантом в отношении выпуска облигаций ООО «СФО Локосервис финанс» объемом 4,373 млрд рублей. Облигации выпущены в рамках сделки по секьюритизации прав требования к заказчику услуг по долгосрочному договору оказания услуг по сервисному обслуживанию локомотивов, заключенному ООО «ТМХ-Сервис» (оригинатор)
013 /
Управление задолженностью
2025
Докапитализация Segezha Group
Подробнее
Одна из крупнейших докапитализаций российских компаний
LECAP комплексно сопровождал проект, в том числе обеспечил регистрацию выпуска акций, разработку договорной обвязки сделки и консультировал акционеров Компании
014 /
Управление задолженностью
2025-2026
Изменение условий по публичному долгу: реорганизация ПАО «ТМК»
Подробнее
Сопровождение реорганизации ПАО «ТМК» в части взаимоотношения с кредиторами, в том числе держателями публичного долга
В рамках сопровождения проекта команда LECAP выработала и согласовала с Банком России правовую позицию, в соответствии с которой допустимо установление отказа владельцев облигаций от права требовать их досрочного погашения в случае внутригрупповой реорганизации эмитента.
015 /
Управление задолженностью
2025
Управление долговой нагрузкой Аэропорта Домодедово
Подробнее
Впервые в истории рынка прошла процедура liability management
Проведение процедуры liability management позволило продлить срок обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов ГК Домодедово.
Результаты нашей работы отмечены наградами и рейтингами
2026
Лучший юридический консультант
на рынке структурных продуктов
Премия «Лидеры структурных финансов», Эксперт РА
на рынке структурных продуктов
Премия «Лидеры структурных финансов», Эксперт РА
Лучший юридический консультант
на рынке IPO/SPO — I место
PREQVECA IPO AWARDS
на рынке IPO/SPO — I место
PREQVECA IPO AWARDS
Рынки капитала — Группа 1
Рейтинг Коммерсантъ
Рейтинг Коммерсантъ
2025
Лучший юридический консультант
на рынке IPO/SPO — I место
PREQVECA IPO AWARDS
на рынке IPO/SPO — I место
PREQVECA IPO AWARDS
Лучшая юридическая фирма
на рынке облигаций
Cbonds Awards
на рынке облигаций
Cbonds Awards
IPO года — ПАО «МТС-Банк» — I место
PREQVECA IPO AWARDS
PREQVECA IPO AWARDS
Рынки капитала — Группа 1
Рейтинг Право-300
Рейтинг Право-300
Рынки капитала — Группа 1
Рейтинг Эксперт РА
Рейтинг Эксперт РА
2024
IPO года — ПАО «Совкомбанк» — I место
PREQVECA IPO Awards
PREQVECA IPO Awards
Лучшая юридическая фирма
на рынке облигаций
Cbonds Awards
на рынке облигаций
Cbonds Awards
Рынки капитала — Группа 1
Рейтинг Право-300
Рейтинг Право-300
Санкционное право — Группа 2
Рейтинг Право-300
Рейтинг Право-300
Рынки капитала — Группа 1
Рейтинг Коммерсантъ
Рейтинг Коммерсантъ
Санкционное право — Группа 2
Рейтинг Коммерсантъ
Рейтинг Коммерсантъ
Финансовая/банковская отрасль — Группа 2
Рейтинг Коммерсантъ
Рейтинг Коммерсантъ
2023
Лучшая юридическая фирма
на рынке облигаций
Cbonds Awards
на рынке облигаций
Cbonds Awards
Рынки капитала — Группа 2
Рейтинг Право-300
Рейтинг Право-300
Санкционное право — Группа 2
Рейтинг Право-300
Рейтинг Право-300
Рынки капитала — Группа 1
Рейтинг Коммерсантъ
Рейтинг Коммерсантъ
Санкционное право — Группа 2
Рейтинг Коммерсантъ
Рейтинг Коммерсантъ
Готовим исследования в области цивилистики и рынка капиталов в нашем Telegram-канале
Делимся с сообществом знаниями и делаем научные работы доступными для понимания
