Секьюритизация портфеля потребительских кредитов ВТБ
2021 по настоящее время
Секьюритизация
Ключевые аспекты
LECAP выступил юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов.
Первая секьюритизация портфеля потребительских кредитов, структурированная полностью по российскому законодательству
Сделка получила награду Cbonds Awards «Самая «розничная» сделка первичного размещения» 2021
Особенности проекта, которые потребовали
индивидуального подхода и нестандартных решений
индивидуального подхода и нестандартных решений
Выявление и фиксация квалификационных требований к потребительским кредитам, входящим в залоговое обеспечение, на уровне публичного раскрытия в решении о выпуске.
Револьверность и обратная уступка для потребительских кредитов, не соответствующим определенным в решении о выпуске критериям.
Механизм уведомления конечных заемщиков об уступке, минимизирующий риски оспаривания уступки.
Ключевые продуктовые модули, применённые при реализации проекта
Все продукты