Облигации и структурные продукты
Структурируем долговые продукты, которые работают на стратегические цели бизнеса. Помогаем выбрать формат: коммерческие или биржевые, программа или разовый выпуск, с обеспечением или без. Разрабатываем формулы расчёта доходности
Выстроенная инфраструктура с собственной УК и ПВО, наличие готовых «полочных» решений
Структурирование контроля над холдингом через СФО и структурные облигации
Реализация торговых стратегий на базе собственной инфраструктуры, включая индексные инвестиции
Сопровождение крупнейших «фабрик» структурных продуктов
Структурные облигации, привязанные к росту акционерной стоимости эмитента
Конвертируемые, субординированные и инфраструктурные бумаги
Разработка формул расчёта доходности с использованием деривативных элементов
Участие в становлении российского рынка облигаций
Структурируем долговые продукты, которые работают на стратегические цели бизнеса
Инновационная практика
Большой опыт сопровождения сделок, тесная работа с участниками рынка и глубокое погружение в запросы клиентов позволяют нам чувствовать потребности рынка и создавать новые продукты, необходимые индустрии. Выстроенные алгоритмы подготовки документации, готовые инфраструктурные решения и собственные технологические разработки помогают нам уменьшить сроки реализации проектов.
Бизнес-ориентированные юристы
Мы консультируем как крупные компании, обладающие длительной публичной историей, так и компании, которые впервые выходят на публичный рынок. Последним мы помогаем выбрать формат и в целом сформулировать концепцию выхода на рынок ценных бумаг, исходя из потребностей и специфики бизнес-задач. Разрабатываем архитектуру выпуска, формулы доходности и всю необходимую документацию.
Уникальная экспертиза в сопровождении эмиссии облигаций иностранных эмитентов (EBRD, IFС, КТЖ и другие)
Результаты нашей работы отмечены наградами и рейтингами
Признание и достижения
Лучший юридический консультант на рынке структурных продуктов, Премия «Лидеры структурных финансов» Эксперт РА 2026
Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций, Cbonds Awards 2012-2025 - 14 лет подряд
Признание в отрасли
Отзывы наших клиентов
ГК «Домодедово» выражает признательность LECAP за профессиональную работу, глубокое понимание рынка долгового капитала и способность решать сложные задачи в сжатые сроки.
— ГК «Домодедово»
LECAP является высокопрофессиональным юридическим консультантом, обладает глубокой экспертизой в вопросах корпоративного права и регулирования ценных бумаг, оказывает свои услуги качественно и в короткие сроки.
— VK
Кейсы по направлению облигации и структурные продукты
Все кейсы 01 /
Конвертируемые инструменты
2025
Структурные облигации с поставкой акций ПАО «ПРОМОМЕД»
Подробнее
Впервые в российской практике был сконструирован рыночный инструмент конвертируемого долгового финансирования на базе структурных облигаций с баланса СФО
Экосистема LECAP обеспечила реализацию уникальной по своей структуре сделки, согласовав ее с регулятором и инфраструктурой, и предложила ее клиенту в качестве готового для выхода на рынок в кратчайшие сроки продукта
02 /
Облигации и структурные продукты
2023 по настоящее время
Программа облигаций с залоговым обеспечением ППК «РЭО»
Подробнее
Впервые в российской практике был структурирован механизм погашения неструктурных облигаций путем передачи денежных требований
В рамках программы было размещено 8 выпусков облигаций совокупным номиналом 58 млрд рублей. Текущий выпуск облигаций РЭО стал первым, который был формально верифицирован как «зеленый». Соответствие принципам «зеленых» облигаций подтвердило агентство «Эксперт РА»
Сопровождали первый выпуск зеленых облигаций
03 /
Международные проекты
2023 по настоящее время
Выпуски еврооблигаций
Подробнее
LECAP полностью заместил иностранную инфраструктуру и оказал услуги в интересах инвесторов в отношении 18 выпусков еврооблигаций более чем 9 заемщиков
Представитель владельцев облигаций LCPIS действовал в интересах российских и иностранных инвесторов, в частности, выполнял функции информационного и табуляционного агента в рамках проведения процедуры получения согласия владельцев еврооблигаций
Новости и публикации
Актуальные события рынка капитала и финансов
Все
Новости
Публикации
Проекты
Готовим исследования в области цивилистики и рынка капиталов в нашем Telegram-канале
Делимся с сообществом знаниями и делаем научные работы доступными для понимания
