Управление задолженностью
Сопровождаем проекты по управлению долгом и реструктуризации с высокой степенью юридической и финансовой сложности
Оценка текущего состояния компании
Комплексная подготовка компании к реструктуризации задолженности и рекапитализации
Консолидация интересов эмитентов, инвесторов и требований регулятора
Консолидация интересов эмитентов, инвесторов и требований регулятора
Изменение условий облигационных выпусков
Юридическое сопровождение общего собрания владельцев облигаций
Выстраивание коммуникации кредиторов (инвесторов) и должника с применением инновационных цифровых технологий (сопровождение одной из самых масштабных реструктуризаций долга в мировой практике: >5000 инвесторов)
Юридическое оформление достигнутых коммерческих договоренностей
Наши проекты становятся ориентирами
Выстраиваем архитектуру выхода из сложных ситуаций с учетом интересов эмитента, инвесторов и регулятора
У нас самый масштабный трек успешных проектов реструктуризации в России, ставших ориентирами для отрасли:
70+ реструктуризаций долговых обязательств на общую сумму более 500 млрд рублей;
7 успешно завершенных сделок объемом от 10 млрд рублей каждая;
результативность > 95%;
уникальный опыт выстраивания коммуникации с широким пулом розничных инвесторов.
Наш приоритет — восстановление доверия в отношениях инвесторов и бизнеса и достижение баланса их интересов.
Признание в отрасли
Отзывы наших клиентов
Команда LECAP участвовала в структурировании сделки [по управлению облигационной задолженностью], подготовки ее условий и переговорах с ключевыми кредиторами. Работа была организована четко и позволила закрыть сделку в требуемые сроки.
— ГК «Домодедово»
Кейсы по направлению реструктуризация долга
Все кейсы 01 /
Управление задолженностью
2025
Докапитализация Segezha Group
Подробнее
Одна из крупнейших докапитализаций российских компаний
LECAP комплексно сопровождал проект, в том числе обеспечил регистрацию выпуска акций, разработку договорной обвязки сделки и консультировал акционеров Компании
02 /
Управление задолженностью
2025-2026
Изменение условий по публичному долгу: реорганизация ПАО «ТМК»
Подробнее
Сопровождение реорганизации ПАО «ТМК» в части взаимоотношения с кредиторами, в том числе держателями публичного долга
В рамках сопровождения проекта команда LECAP выработала и согласовала с Банком России правовую позицию, в соответствии с которой допустимо установление отказа владельцев облигаций от права требовать их досрочного погашения в случае внутригрупповой реорганизации эмитента
03 /
Управление задолженностью
2025
Управление долговой нагрузкой Аэропорта Домодедово
Подробнее
Впервые в истории рынка прошла процедура liability management
Проведение процедуры liability management позволило продлить срок обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов ГК Домодедово
Новости и публикации
Актуальные события рынка капитала и финансов
Все
Новости
Публикации
Проекты
Готовим исследования в области цивилистики и рынка капиталов в нашем Telegram-канале
Делимся с сообществом знаниями и делаем научные работы доступными для понимания
