LECAP — юридическое сопровождение сделок на рынке капитала

Секьюритизация финансовых активов

Проектируем и сопровождаем сделки любой сложности: от классических ипотечных пулов до инновационных структур с нестандартными активами, включая потребительские кредиты, NPL и корпоративные долговые обязательства

Глубокая экспертиза, инфраструктура и продуктовые решения, объединённые в единую экосистему для работы со сложными активами

Помощь во взаимодействии с рейтинговыми агентствами

Структурирование выпуска облигаций для секьюритизации портфелей денежных требований

Выстроенная инфраструктура с собственной УК и ПВО

Разработка индивидуальных решений в зависимости от потребностей клиента

Инновационные подходы к структурированию долговых инструментов с залоговым обеспечением

Секьюритизация ипотечных и неипотечных кредитов, включая потребительские кредиты, автокредиты и корпоративные долговые обязательства

Стратегия, воплощенная в структуре

Выстраиваем архитектуру индивидуально под стратегию клиента и текущую рыночную среду

Мы стояли у истоков развития секьюритизации в России и до сих пор являемся одним из лидеров: в сделках с правами по сервисным контрактам, потребительским и NPL кредитам и в современных структурах под инвестиционные кейсы.

В 2000-х мы помогали развивать ипотечную секьюритизацию в России. В 2010-х мы сфокусировались на секьюритизации финансовых активов (неипотечной секьюритизации). Сегодня, обладая собственной инфраструктурой, мы регулярно работаем над новыми форматами сделок на платформе наших СФО. Большинство из наших продуктов уже стали прорывными для российского рынка.

Наш legal opinion признается ведущими рейтинговыми агентствами.

Кейсы по направлению секьюризитизация

Все кейсы

01 /

Секьюритизация

2021 по настоящее время

Секьюритизация портфеля потребительских кредитов ВТБ

Подробнее

Первая секьюритизация портфеля потребительских кредитов, структурированная полностью по российскому законодательству

LECAP выступил юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составил 35 млрд рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов

Сделка получила награду Cbonds Awards «Самая «розничная» сделка первичного размещения» 2021

02 /

Секьюритизация

2017

Секьюритизация прав требования по договору оказания услуг

Подробнее

Первый пример российской секьюритизации, где активом выступают права требования в рамках одного долгосрочного договора

LECAP выступил юридическим консультантом в отношении выпуска облигаций ООО «СФО Локосервис финанс» объемом 4,373 млрд рублей. Облигации выпущены в рамках сделки по секьюритизации прав требования к заказчику услуг по долгосрочному договору оказания услуг по сервисному обслуживанию локомотивов, заключенному ООО «ТМХ-Сервис» (оригинатор)