Вхождение Промсвязьбанка в капитал Carmoney
2024
Корпоративное управление и M&A
ключевые аспекты
ПАО «Смарттехгрупп» («СТГ», бренд CarMoney) и Промсвязьбанк («ПСБ») объявили о стратегическом сотрудничестве в целях разработки совместных технологических проектов, в связи с чем ПСБ принял решение войти в капитал СТГ с долей владения 25% акций.
Для достижения данной цели ПСБ объявил оферту о выкупе акций с биржи по модели голландского аукциона. ПСБ и акционеры СТГ заключили акционерное соглашение и соглашения об опционах. СТГ принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пользу ПСБ и его преемников
Функционал LECAP
LECAP оказал комплексное юридическое сопровождение указанных мероприятий, включая:
подготовку проекта оферты и координацию его согласования с Московской биржей;
разработку механизма ценообразования по оферте, направленного на определение наиболее справедливой рыночной цены приобретения акций;
разработку акционерного соглашения между ПСБ и текущими мажоритарными акционерами;
разработку опционного соглашения.
Ключевые продуктовые модули, применённые при реализации проекта
Все продукты