IPO ДОМ.РФ на Московской бирже
2025
IPO И PRE-IPO
ключевые аспекты
LECAP выступил консультантом ДОМ.РФ, одной из крупнейших российских финансовых групп, обладающей статусом единого института развития в жилищной сфере, в рамках первичного публичного размещения акций на Московской бирже. В рамках размещения, которое прошло по верхней границе ценового диапазона, было привлечено более 25 млрд рублей.
Первое в российской практике и одно из немногих в мире IPO института развития с долей государственного участия
Особенности кейса
Особенности проекта, которые потребовали индивидуального подхода и нестандартных решений
Подготовка к размещению предусматривала особенности эмитента как нефинансовой кредитной организации, стратегической организации и компании с государственным участием.
Компания получила более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50 тысяч заявок от розничных инвесторов
Ожидается, что благодаря высокой инвестиционной привлекательности ДОМ.РФ войдет в топ-20 российских компаний по капитализации.
Привлечённые в ходе IPO инвестиции будут направлены на реализацию стратегии роста и развитие бизнеса компании.
Привлечённые в ходе IPO инвестиции будут направлены на реализацию стратегии роста и развитие бизнеса компании.
Функционал LECAP
Полный цикл сопровождения проекта — от структурирования и подготовки документации до соблюдения листинговых требований и реализации мотивационных программ.
Юристы LECAP сопровождали проект от начала и до его закрытия, включая подготовку эмиссионной документации, юридической документации (lock-up deeds, договоры с брокерами и другие), сопровождение KYC процедур и процедур раскрытия информации, подготовку внутренних положений и регламентов для соблюдения критериев листинга, а также подготовку программы долгосрочной мотивации для сотрудников.
Члены команды LECAP также участвовали в первых ипотечных секьюритизациях ДОМ.РФ (тогда еще АИЖК), в том числе в первых выпусках с субординацией и первых выпусках с поручительством АИЖК.
Ключевые продуктовые модули, применённые при реализации проекта
Все продукты
