IPO ПАО «Промомед» на Московской бирже
2024
IPO И PRE-IPO
ключевые аспекты
LECAP выступил юридическим консультантом ПАО «ПРОМОМЕД» в рамках проведения IPO на Московской бирже в условиях экстремальной рыночной волатильности при значительном интересе розничных инвесторов к преимущественным правам. Объем размещения составил 6 млрд рублей.
Мы готовили компанию к IPO в течение трех лет: выстраивали корпоративную структуру, корпоративное управление, позиционирование, участвовали в подготовке финансовой модели и сопровождали IPO на всех его этапах, включая подготовку эмиссионной и договорной документации.
В результате компании удалось добиться рекордного показателя мультипликатора EV/EBITDA и привлечь внимание не менее 10 качественных институциональных инвесторов в условиях падающего рынка.
Мы готовили компанию к IPO в течение трех лет: выстраивали корпоративную структуру, корпоративное управление, позиционирование, участвовали в подготовке финансовой модели и сопровождали IPO на всех его этапах, включая подготовку эмиссионной и договорной документации.
В результате компании удалось добиться рекордного показателя мультипликатора EV/EBITDA и привлечь внимание не менее 10 качественных институциональных инвесторов в условиях падающего рынка.
Первое IPO инновационной биофармацевтической компании, занимающейся исследованиями и разработками в области биотехнологий, на российском рынке
Особенности кейса
Особенности проекта, которые потребовали индивидуального подхода и нестандартных решений
Высокая оценка стоимости компании.
Рекордный показатель мультипликатора EV/EBITDA при размещении в результате тщательной работы над инвестиционным кейсом и базовой финансовой моделью, предоставленной эмитентом.
Масштабная PR-кампания эмитента с привлечением медийных лиц на федеральном уровне.
Компании экосистемы,
участвовавшие в сделке
Подробнееучаствовавшие в сделке
Ключевые продуктовые модули, применённые при реализации проекта
Все продукты
