26 января 2023

LECAP обеспечила юридическое сопровождение дебютного выпуска облигаций ППК "РЭО"

Представителем владельцев облигаций выступил LCPIS

LECAP обеспечила юридическое сопровождение дебютного выпуска облигаций ППК "Российский экологических оператор". Представителем владельцев облигаций выступил LCPIS.

Облигации сроком на 10 лет на сумму 1,6 млрд рублей были размещены на Московской бирже 25 января 2023 года. Средства от выпуска облигаций будут направлены на предоставление обеспеченного займа для финансирования строительства комплекса по обработке и утилизации отходов в Тульской области. Обеспеченный заем заложен в пользу владельцев облигаций. Ставка купона субсидируется Минфином, получаемые по субсидии средства также заложены по облигациям.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям ППК РЭО серии 01 на уровне ruA+, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности. Облигации не получили "зеленую" или "адаптационную" маркировку, однако фактически имеют важную для устойчивого развития цель по обеспечению утилизации отходов.

LCPIS – аккредитованный представитель владельцев облигаций (ПВО), выступающий ПВО в отношении более 200 выпусков облигаций на общую сумму свыше 2 трлн руб. По итогам 2017 - 2022 гг. LCPIS занимает первое место в рэнкинге ПВО по версии ИА Cbonds, а также является обладателем награды «Лучший представитель владельцев облигаций» по версии Cbonds Awards 2022.