16 июня 2021

Первая сделка секьюритизации портфеля потребкредитов ВТБ

И первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству. LECAP выступил юридическим консультантом

LECAP выступила юридическим консультантом ВТБ по сделке секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд. рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составляет 35 млрд. рублей. Для ВТБ это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов и первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству.

Размещение выпуска проводится среди широкого круга розничных инвесторов. Заявки будут приниматься с 10 июня 2021 года до 20 сентября 2021 года. Ежемесячный купон по облигациям составит 8% годовых, что соответствует доходности 8,30% годовых. Бумагам был присвоен наивысший рейтинг надежности на уровне ruААА.sf.

Хотим выразить благодарность всем участникам сделки, отметить особый профессионализм команды ВТБ, и выразить надежду на высокий спрос к продукту и дальнейшие совместные проекты.

В команду по сделке вошли Михаил Малиновский, партнер, Анна Горелова, старший юрист, и Максуд Курбанов, юрист.

Поздравляем всех участников!


самое читаемое из лаборатории