26 января 2023

Обновленное "Руководство для эмитента: как выйти на рынок публичного долга" (Бонд-гид)

LECAP приняла участие в подготовке обновленного "Руководства для эмитента: как выйти на рынок публичного долга" (Бонд-гид)

26 января 2023 года Московская биржа представила обновленное "Руководство для эмитента: как выйти на рынок публичного долга" (Бонд-гид). Юристы LECAP – Михаил Малиновский, партнер, и Анна Горелова, старший юрист, а также Дмитрий Румянцев, директор представителя владельцев облигаций LCPIS, приняли участие в подготовке и презентации обновленного руководства.

Бонд-гид адресован компаниям, планирующим выход на публичный долговой рынок, а также опытным заемщикам. Руководство содержит актуальную информацию обо всех этапах подготовки облигационных выпусков, первичного размещения, обращения и погашения облигаций, а также о долговых инструментах, появившихся на рынке в 2022 году.

Список доступных инвесторам облигаций на Московской бирже постоянно расширяется – в 2022 году эмитентам стали доступны выпуски замещающих облигаций, а также привлечение финансирования в китайских юанях. В обновленном бонд-гиде новым видам бумаг посвящены отдельные главы. Особое внимание уделено вопросам раскрытия информации, значимости аудиторских заключений и кредитных рейтингов, а также механизмам защиты интересов инвесторов.

В подготовке обновленного руководства приняли участие эксперты из 19 компаний, занимающих лидирующие позиции на российском облигационном рынке.

Полностью документ доступен на сайте Московской биржи и будет обновляться по мере развития облигационного рынка, появления новых практик и инструментов.