Команда Legal Capital Partners под руководством партнера Михаила Малиновского успешно завершила сопровождение одного из самых крупных публичных размещений акций российской компании за последние годы – IPO НПК «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ»
НПК «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ» (НПК ОВК), лидер в производстве инновационных грузовых вагонов в России, завершила публичное предложение своих обыкновенных акций на Московской Бирже. В рамках предложения было реализовано 12,22% акций компании на общую сумму 9,028 миллиардов рублей. Исходя из установленной цены на уровне 700 рублей за одну акцию, рыночная капитализация НПК ОВК составила 73,9 миллиардов рублей. В IPO приняли участие более 50 инвесторов.
Роман Савушкин, генеральный директор НПК ОВК, прокомментировал:
«Мы довольны итогами IPO. Инвестиционная история ОВК и железнодорожный рынок заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. При том, что предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные инвесторы обеспечили треть спроса. Мы приветствуем новых акционеров и намерены продолжать развитие компании для обеспечения роста стоимости бизнеса».
ВТБ Капитал выступил глобальным координатором, со-организатором и совместным букраннером предложения; Финансовая группа «Открытие» выступила со-организатором и совместным букраннером предложения.
Комплексную юридическую поддержку IPO осуществила команда юридической фирмы Legal Capital Partners под руководством партнера Михаила Малиновского.
НПК «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ» (НПК ОВК), лидер в производстве инновационных грузовых вагонов в России, завершила публичное предложение своих обыкновенных акций на Московской Бирже. В рамках предложения было реализовано 12,22% акций компании на общую сумму 9,028 миллиардов рублей. Исходя из установленной цены на уровне 700 рублей за одну акцию, рыночная капитализация НПК ОВК составила 73,9 миллиардов рублей. В IPO приняли участие более 50 инвесторов.
Роман Савушкин, генеральный директор НПК ОВК, прокомментировал:
«Мы довольны итогами IPO. Инвестиционная история ОВК и железнодорожный рынок заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. При том, что предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные инвесторы обеспечили треть спроса. Мы приветствуем новых акционеров и намерены продолжать развитие компании для обеспечения роста стоимости бизнеса».
ВТБ Капитал выступил глобальным координатором, со-организатором и совместным букраннером предложения; Финансовая группа «Открытие» выступила со-организатором и совместным букраннером предложения.
Комплексную юридическую поддержку IPO осуществила команда юридической фирмы Legal Capital Partners под руководством партнера Михаила Малиновского.
IPO НПК ОВК – одно из самых крупных публичных размещений акций российской компании за последние годы. По словам Михаила Малиновского, «Мы надеемся, эта сделка покажет, что практика IPO возвращается. Сейчас у нашей команды в работе сразу несколько проектов по публичному размещению акций, и мы ожидаем, что успех ОВК послужит хорошим сигналом к действию как для российских компаний, желающих разместить акции, так и для рынка в целом».