IPO ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» на Московской Бирже

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее — «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» или «НКХП» или «Компания»), один из крупнейших зерновых терминалов в России, сообщает о завершении публичного предложения («IPO», «Предложение») обыкновенных акций НКХП («Акций») на Московской Бирже.

• Цена Предложения установлена на уровне 512 рублей за Акцию.
• Исходя из установленной цены Предложения, рыночная капитализация НКХП составила 34,5 млрд. рублей.
• В рамках Предложения было реализовано 7 291 000 Акций Компании на сумму 3,7 млрд. рублей. Объем Предложения составил 10,8% Акций НКХП. Акции были предложены к продаже BELCARRA SERVICES LIMITED, акционером НКХП.
• По результатам Предложения доля Акций Компании в свободном обращении составит более 30% с учетом существующих миноритарных акционеров.
• Начало торгов Акциями (публичного обращения Акций) на Московской Бирже запланировано на 15 декабря 2015 г., после 13:00 по московскому времени. Торговый код Акций на Московской Бирже – NKHP.
• Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Предложения.
• ВТБ Капитал выступил эксклюзивным глобальным координатором и букраннером Предложения. Финансовая Группа БКС выступила ко-лид менеджером Предложения. ВТБ Капитал Брокер выступил брокером в рамках Предложения.
• Юридическим консультантом по Предложению выступила команда юридической фирмы LECAP под руководством Елизаветы Турбиной и Михаила Малиновского.

Елизавета Турбина, партнер LECAP, прокомментировала:

«Поздравляем НКХП и акционеров с выходом на биржу! Компания очень ответственно подошла к процессу листинга. Зерновая перевалка - интер...есный и перспективный сегмент, и мы надеемся, что публичный статус поможет НКХП в достижении тех серьезных и амбициозных целей, которые компания перед собой ставит. Мы очень рады быть частью этой сделки».

Алексей Чемеричко, Генеральный Директор НКХП, прокомментировал:

«IPO и начало торгов акциями НКХП – это по-настоящему новый этап в развитии Компании. Инвестиционная история НКХП и рынок перевалки зерновых заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. В ходе периода букбилдинга поступило более 180 заявок, в том числе более 110 заявок от физических лиц. По итогам букбилдинга цена Предложения была установлена на уровне, близком к верхней границе ценового диапазона. Мы приветствуем новых акционеров и намерены продолжать развитие Компании для обеспечения максимальной эффективности и роста стоимости бизнеса».