Сегодня ДОМ.РФ, одна из крупнейших российских финансовых групп, обладающая статусом единого института развития в жилищной сфере, объявила об успешном проведении IPO и о начале торгов обыкновенными акциями. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона.
Юристы LECAP сопровождали проект от начала и до его закрытия, включая подготовку эмиссионной документации, юридической документации (договоры lock-up deeds, договоры с брокерами и другие), сопровождение KYC процедур и процедур раскрытия информации, подготовку внутренних положений и регламентов для соблюдения критериев листинга, а также подготовку программы долгосрочной мотивации для сотрудников.
Подготовка к размещению предусматривала особенности эмитента как нефинансовой кредитной организации, стратегической организации и компании с государственным участием.
Компания получила более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50 тысяч заявок от розничных инвесторов. Ожидается, что благодаря высокой инвестиционной привлекательности ДОМ.РФ войдет в топ-20 российских компаний по капитализации. Привлеченные в ходе IPO инвестиции Компания планирует направить на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса Компании.
IPO ДОМ.РФ — одно из немногих в мире и первое в российской практике IPO института развития. Ожидается, что акции эмитента станут новой «голубой фишкой», чему способствует профиль компании: стратегической организации с государственным участием, нацеленной на рост своей капитализации. Мы очень рады быть частью такого значимого события для российского рынка ценных бумаг.