19 сентября состоялось биржевое размещение дополнительного выпуска акций Банка ВТБ (ПАО) на Московской Бирже. Компания планирует привлечь до 84,7 млрд рублей. В первый день предварительного сбора заявок спрос инвесторов многократно превысил размер предложения, продемонстрировав высокий интерес к акциям компании. Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с момента размещения акций банка в 2023 году, юридическим консультантом по сопровождению которого также выступал LECAP.
Привлеченные средства Банк направит на общие корпоративные цели. Размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала Банка и Группы. Также размещение будет способствовать росту ликвидности акций Банка и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах.
«Успешное завершение SPO стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли Банка и Группы в экономике. Привлечённые средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнёрства с инвесторами: как розничными, так и институциональными», – подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Сделка очень сбалансирована с точки зрения аллокации. В пользу розничных инвесторов было размещено около 41% от размера биржевого размещения акций Банка, что выше показателя сделок прошлого года, предшествующих паузе, связанной с ростом ставок. Этот факт и рекордный объем самой сделки дают надежду на оживление первичного рынка акций. Банк дает важный сигнал для индустрии о возвращении внимания инвесторов к российским акциям» - прокомментировал Михаил Малиновский
LECAP оказал комплексное сопровождение сделки, включая подготовку эмиссионной документации, проектов необходимых корпоративных одобрений и координацию соблюдения требований к раскрытию информации в рамках сделки.