ОАО "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщила о принятых по итогам общих собраний владельцев облигаций 13-й и 14-й серий решениях о внесении изменений в текущие графики погашения и определении ставки купона на будущие периоды. Владельцы облигаций путем заочного голосования утвердили новые параметры реструктуризации облигаций 13-й и 14-й серий*. "ЗА" проголосовали 82% держателей облигаций 13 серии и 79%держателей облигаций 14-й серии.
Агентом по реструктуризации облигаций выступил АО ВТБ Капитал. Команда LECAP под руководством Михаила Малиновского осуществила полное юридическое сопровождения проекта от участия в переговорах и разработки структуры сделки до подготовки проектной документации. Сергей Волков, старший юрист LECAP, отметил: "Эмитент и агент по реструктуризации проделали невероятно сложную работу для достижения коммерческих договоренностей с инвесторами. По итогам мы провели комплексное юридическое сопровождение всех необходимых процедур, чтобы отразить достигнутые договоренности, и оформление документации по проекту в максимально сжатые сроки."
Компания Legal Capital Investor Services (LCPIS) была назначена представителем владельцев облигаций и обеспечит реализацию механизма реструктуризации в рамках одобренной компетенции представителя владельца облигаций. По словам Дмитрия Румянцева, директора LCPIS, "Беспрецедентно широкий круг участников и экстремально короткие сроки реализации делают этот проект уникальным для российского рынка в целом. Мало кто верил, что компании удастся убедить необходимое большинство инвесторов поддержать реструктуризацию в столь короткие сроки. Это большая победа для компании, банка-организатора и для юридического консультанта."
Проект реструктуризиции облигаций ОАО "Мечел" стал победителем Cbonds Awards 2015 в номинации "Реструктуризация года" по результатам опроса 427 участников российского долгового рынка.
Агентом по реструктуризации облигаций выступил АО ВТБ Капитал. Команда LECAP под руководством Михаила Малиновского осуществила полное юридическое сопровождения проекта от участия в переговорах и разработки структуры сделки до подготовки проектной документации. Сергей Волков, старший юрист LECAP, отметил: "Эмитент и агент по реструктуризации проделали невероятно сложную работу для достижения коммерческих договоренностей с инвесторами. По итогам мы провели комплексное юридическое сопровождение всех необходимых процедур, чтобы отразить достигнутые договоренности, и оформление документации по проекту в максимально сжатые сроки."
Компания Legal Capital Investor Services (LCPIS) была назначена представителем владельцев облигаций и обеспечит реализацию механизма реструктуризации в рамках одобренной компетенции представителя владельца облигаций. По словам Дмитрия Румянцева, директора LCPIS, "Беспрецедентно широкий круг участников и экстремально короткие сроки реализации делают этот проект уникальным для российского рынка в целом. Мало кто верил, что компании удастся убедить необходимое большинство инвесторов поддержать реструктуризацию в столь короткие сроки. Это большая победа для компании, банка-организатора и для юридического консультанта."
Проект реструктуризиции облигаций ОАО "Мечел" стал победителем Cbonds Awards 2015 в номинации "Реструктуризация года" по результатам опроса 427 участников российского долгового рынка.
* В соответствии с условиями реструктуризации частичное погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться в течение 4-х лет с даты окончания 13-19 купонных периодов. Процентная ставка будет рассчитываться как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 4 % и фиксированным купоном на каждый год. 10% облигаций будут выкуплены в рамках оферты 28 сентября 2015 года. Еще 10% облигаций будут выкуплены эмитентом в рамках оферт в течение ближайшего года: по 5% 1 марта и 30 августа 2016 года.