Новости

LECAP выступает агентом по реструктуризации облигаций Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-06 и 002Р-10

Проекты Новости
Условия реструктуризации обеспечивают участие инвесторов в росте стоимости компании.

Реализация сделки позволяет компании сохранить операционный денежный поток и расчитывать на преодоление факторов, вызванных, в том числе, высокой процентной ставкой.

Реструктуризация охватила широкий круг держателей облигаций, представляющих регионы от Калининграда до Сахалина.

Впервые в истории российского рынка были применены следующие решения:
  • инвесторам предложены акции для реализации концепции equity upside без списания основного долга, что отличает сделку от традиционных западных практик;
  • акционер эмитента предоставил дополнительные акции в качестве мотивации для владельцев облигаций, поддержавших реструктуризацию.

В ходе проекта мы разработали уникальную цифровую инфраструктуру, обеспечивающую дистанционное голосование и разъяснение условий реструктуризации.

Впервые ряд брокеров предоставил инвесторам возможность голосовать онлайн, отказавшись от бумажных бюллетеней. Это позволило оптимизировать проведение общего собрания владельцев облигаций (ОСВО).

Мы планируем обобщить полученный опыт и представить выводы профессиональному сообществу в скором времени.