Михаил Малиновский
Основатель и партнер
|
mihael.malinovskiy@lecap.ru
Михаил сопровождал более 350 выпусков облигаций (включая выпуски биржевых облигаций, еврооблигаций, структурных облигаций, а также субординированные выпуски), более 100 проектов по реструктуризации публичного долга (включая ноты участия в займе и кредитные ноты), более 40 публичных размещений акций и 100 размещений по закрытой подписке.
Помогал разрабатывать закон о структурных облигациях и подготовил первые выпуски структурных облигаций на российском рынке. Отлично знает методологии рейтинговых агентств, что позволяет ему мастерски разрабатывать механизмы повышения кредитного рейтинга выпуска.
Входит в базу специалистов в сфере разрешения финансовых споров Российского арбитражного центра. Член Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», одного из лидеров российской фармацевтики. Член совета директоров АО «Инвестиционная компания «Битца-Инвест».
Консультирует по сделкам эмиссии ценных бумаг на бирже, в том числе IPO, SPO, DPO акций, конвертируемых облигаций и pre-IPO финансирования, биржевых и структурных облигаций с обеспечением. Обладает редкими знаниями и опытом в области размещения иностранных ценных бумаг в России.
Индивидуальные рейтинги
- Топ-10 юристов в сфере рынков капитала по версии рейтинга Коммерсанта «Лидеры рынка юридических услуг – 2021-2023».
- Группа I юристов в сфере рынков капитала по версии рейтинга Право–300 2020-2023.
- Топ-10 юристов в сфере коммерческого права по версии рейтинга Коммерсанта «Лидеры рынка юридических услуг – 2018».
- Notable Practitioner в сфере рынков долгового капитала по версии международного рейтинга IFLR1000 2019 – 2021.
- Band 4 в сфере рынков капитала по версии международного рейтинга Chambers Europe 2019 – 2021.
- Эксперт в банковском и финансовом праве, а также в сфере M&A по версии международного рейтинга Best Lawyers 2020.
Развитие рынка
Михаил принимает активное участие в развитии российского регулирования в сфере рынка ценных бумаг и корпоративного права и входит в состав:
- Экспертного совета по секьюритизации финансовых активов при Банке России,
- Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России,
- Комитета Московской Биржи по первичному рынку акций,
- Совета СРО НФА по деятельности инвестиционных советников,
- Комитета СРО НФА по законодательству и регулированию на финансовом рынке,
- совместного Комитета СРО НФА – Ассоциация «Россия» по секьюритизации,
- подгруппы Рабочей группы МФЦ по правовому регулированию корпоративных отношений,
- Экспертного совета Национального центра ГЧП.
Образовательные проекты
- Михаил вел авторский курс «Корпоративные финансы для юристов» в рамках Магистерской программы «Корпоративный юрист» Вышки с 2018 года.
- В 2020 году стал одним из экспертов в рамках совместной образовательной программы бизнес-школы СКОЛКОВО и Московской Биржи «Академия привлечения капитала» — один из всего двух представителей российского консалтинга.
- В 2020 году провел курс по корпоративным финансам в Корпоративном Университете Банка России.
- С 2010 года на протяжении четырех лет вел авторский курс лекций «Рынок ценных бумаг» в ГОУ «Академия народного хозяйства» (факультет финансов и банковского дела).
Отзывы клиентов
* Цитаты ниже были предоставлены клиентами юридическим справочникам на анонимной основе.
«Мне нравится работать с ним, особенно по проектам с применением российского права и по сделкам на российском рынке капитала», — говорит один из клиентов.
«[Михаил] отличается проактивностью и творческим подходом к решению задач», — пишет один из клиентов.
Михаил Малиновский «способен быстро принимать эффективные решения».
По мнению клиентов, «Михаил отлично решает проблемы; его блестящий ум способен найти самый неожиданный выход из, казалось бы, тупиковой ситуации. Его подход всегда отличается прагматичностью».
Михаил Малиновский — «чрезвычайно проницательный юрист, обладающий ясным и прагматичным взглядом на вещи».
Образование
- С отличием закончил Московскую государственную юридическую академию в 2008 году, после чего продолжил изучение права в Российской школе частного права. В 2011 году закончил аспирантуру Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, а в 2014 году прошел курс по привлечению капитала (Raising capital. Cambridge General Management Certificate).
- Окончил образовательную программу защиты прав человека (национальная и международная система) Центра защиты прав человека им. Э. А. Аметистова (Фонд Аметистова). Обучение сопровождалось ведением правозащитной деятельности, в том числе подготовкой материалов для подачи в Европейский суд по правам человека.
публикации и выступления
12 августа 2024
11 августа 2024
14 сентября 2022
За 2023-2024 годы LECAP оказала услуги в интересах инвесторов в отношении 18 выпусков еврооблигаций болеем чем 9 заемщиков
LECAP обеспечила юридическое сопровождение регистрации выпусков облигаций ППК «РЭО»
LEСAP выступила юридическим консультантом по защите интересов миноритариев в рамках IPO ПАО «Группа Аренадата»
IPO прошло по верхней границе ценового диапазона. Группа Аренадата стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными.
LEСAP – юридический консультант по сопровождению SPO ПАО «ТГК-14»
Общий объем привлеченных средств по результатам SPO составил 1,5 млрд рублей. Участие в размещении приняли не только частные инвесторы, но и институциональные.
LECAP выступила юридическим консультантом по подготовке оферты на выкуп акций в рамках партнерства ПАО «СТГ» и Промсвязьбанка
LEСAP совместно с LCPIS выступили консультантами IPO ПАО «ПРОМОМЕД»
Компания получила высокую оценку стоимости благодаря рекордному показателю EV/EBITDA и привлекла не менее 10 качественных институциональных инвесторов в условиях падающего рынка
LECAP выступила юридическим консультантом по сопровождению IPO ПАО «МТС Банк»
IPO МТС Банка стало рекордным по объему спроса и количеству заявок
LECAP приняла участие в структурировании IPO привилегированных акций ПАО «Светофор Групп»
Спрос на участие в торгах достиг 110%
LECAP выступила юридическим консультантом по сопровождению IPO ПАО «Диасофт» на Московской бирже
Сделка стала еще одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также дебютной сделкой на рынках капитала для ПАО «Диасофт»
Показать еще