LECAP сопроводила пилотный выпуск российских коммерческих облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов

19.12.2017

LECAP сопроводила пилотный выпуск российских коммерческих облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Команда LECAP подготовила и согласовала с Национальным расчетным депозитарием необходимую корпоративную и эмиссионную документацию, в значительной степени отличающуюся от модельных форм, консультировала эмитента в процессе установления договорных отношений эмитента с Московской биржей и Национальным расчетным депозитарием, обеспечив надежную юридическую основу как для дебютного размещения дисконтных коммерческих облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, так и для последующих выпусков данного долгового инструмента.

Ограничение круга приобретателей и последующих владельцев коммерческих облигаций квалифицированными инвесторами и иностранными юридическими лицами обусловлено особенностями реализации девелоперского проекта, для финансирования которого эмитент выпустил ценные бумаги.

Удобство и надежность качественно структурированного инструмента для эмитента и для кредиторов, возможность его оборота на внебиржевом рынке, создание положительной долговой истории для компаний, которые в процессе реализации своих проектов еще не достигли точки безубыточности, масштабируемость и тиражируемость успешных кейсов, на наш взгляд, в совокупности создают прекрасные возможности для использования коммерческих облигаций компаниями, проводящими активную инвестиционную политику.

Юридическое сопровождение выпуска курировали управляющий партнер LECAP Дмитрий Крупышев (московский офис) и старший юрист LECAP Роман Жирнов (санкт-петербургский офис).

Назад